Niederlage!
Valentine Morgenstern hat in New York eine herbe Niederlage erlitten. Zuerst verlor er seinen vermeintlichen Sohn und dann auch noch den Kelch der Engel bei der waghalsigen Rettungsaktion des New Yorker Instituts und deren Verbündeten.
Das Engelsschwert ist weiterhin sicher vor Valentine's Zugriff. Doch auch ohne die Insignien, denkt Valentine nichts ans Aufgeben.
Um die Welt endlich von den Unterweltlern zu befreien, forciert er seine alten Experimente erneut. Doch diesmal handelt es sich nicht nur um Engels- und Dämonenblut, sondern auch um Gifte.
In ersten Versuchen hat Valentine es geschafft ein wirkungsvolles Serum zu entwickeln, das sämtliche Unterweltler infizieren und töten kann.
Durch Zufall kam eines seiner Kreismitglieder in Kontakt damit und erkrankte. Aus Neugierde versuchte er ihn zu heilen, doch es gab keine Heilung. Somit hat er das ultimative Gift erfunden. Einmal infiziert bleibt einem nur noch der Tod übrig.
Da sich das Gift von Person zu Person überträgt , genügt schon ein winziger Kontakt um sich damit zu infizieren. Valentine ließ seine Versuchskaninchen, die bereits infizierte Unterweltler frei und hofft auf eine weite Ausbreitung des Giftes.
Noch wiegen sich die Schattenjäger in Sicherheit, ahnen sie nicht das auch sie infiziert werden können. Selbst die Stillen Brüder und Hexenwesen sind vorerst machtlos. Und warum bekommen einige Mundies, die in Kontakt mit dem Gift kommen, plötzlich das zweite Gesicht?
Wird es möglich sein eine Heilung zu finden? Vielleicht durch einen Hexenmeisterzirkel, wie es ihn seit der Hexenverfolgung von Salem nicht mehr gab.

In der Zwischenzeit haben vereinzelte Gruppen von Kreismitgliedern nach Valentines Niederlage begonnen Ihren eigenen Weg zu gehen. Sie stiften Unruhe und Zwietracht, um einen Krieg zwischen der Unterwelt und den Instituten anzuzetteln.
Der Rat schickt seine Agenten in die Welt hinaus, um die Vorwürfe und Vorfälle zu untersuchen. Gelingt es Ihnen den Komplott aufzudecken, der bereits die Strukturen in Idris und Alicante untergräbt?