Bereits vor etwa 500 Jahren drangen friedfertige Wesen in unsere Welt ein: Sie waren Beobachter und Wissenschaftler. Neugierig auf die Welt der Menschen berührten sie die Erde kaum und doch hinterließen sie ihre Spuren. Die Energie der Drachen veränderte die Menschen, brachte Flüche hervor, die sie verwandelten. Magiebegabte, Werwesen und Vampire entstanden durch die Berührung beider Welten und dem Erwecken der Leylinien der Erde.
Im Jahre 2012 öffneten sich überall auf der Erde weitere Risse. Korrumpierte Drachen und andere Wesen drangen aus diesen hervor und zerstörten die Welt, wie wir sie kennen.

Jetzt, zwölf Jahre später, kämpfen die Menschen noch immer ums Überleben. Die Monster haben die Welt übernommen und sie grundlegend verändert.
Die übernatürlichen Wesen, einst gejagt und geächtet von den Menschen, später als Fiktion abgetan, traten aus den Schatten hervor, halfen den Überlebenden und kämpfen nun Seite an Seite mit ihnen. Mythen und Legenden scheinen wahr geworden zu sein und grausamer, als man es sich je ausmalen konnte.
Kalifornien ist mit Sacramento und wenigen sicheren Siedlungen die letzte Bastion gegen die schier unendlich anmutenden Massen an Monstern, die nichts anderes im Sinn haben, als das zu zerstören, was den Menschen eine Heimat ist.

Wer bist du? Ein Mensch oder ein übernatürliches Wesen? Kämpfst du mit den anderen oder gegen sie? Gehörst du einer Fraktion an oder bist du doch eher ein Nomade, der allein durch Kalifornien zieht und Monster jagt?